Outil de gestion d’offre commerciale / devis sur mesure grâce à Excel

Vous devez vous référer à plusieurs matrices de prix ?
Vous avez des conditions spéciales par client ?
Il vous faut une présentation et une calculation avec plusieurs étapes ?

Si ces questions répondent par l’affirmative, c’est que probablement vous travaillez avec word/excel pour concevoir une offre client.
Dans beaucoup d’entreprises créer une offre représente un certain travail de calcul en amont. Car pour faire un prix, vous devez vous référer à des autres tableaux de prix (sous-traitant, produits spéciaux…), calculer des conditions spécifiques de client, et remplir un tableau interne, etc..

Découvrez notre vidéo d’exemple

Base de données clients et listes de prix liés !

Grâce à un bouton d’import, le fichier importera votre liste de prix sur Excel ainsi que votre base de données clients qui se trouve dans un dossier du serveur.

Nous lui indiquons le chemin de vos dossiers et ainsi chaque mise à jour de prix, de clients, de conditions, etc… seront mis à jour dans votre modèle d’offre commerciale automatiquement !

Votre offre en quelques clics !

Afin de rendre votre modèle d’outil de calcul pour les offres commerciales, nous développerons et automatiserons les tâches grâces à des paramètres et macro vba d’Excel.

Vous aurez donc ces éléments comme le montre notre vidéo :

Une liste déroulante client (liée à toutes ses conditions)
Des boutons de produits, avec les groupes de produits spécifiques
Un bouton créant le pdf (automatiquement avec vos conditions générales, lettre d’accompagnement, etc…)
Via un bouton, votre offre sera placée dans une page de suivi de vos offres

Une fois que votre offre a été conçue, nous vous proposons un outil dans lequel vous pourrez suivre votre offre !
Via un bouton de validation, les données composant l’offre seront envoyées dans une base de données de suivi (date, client, prix, montant, etc…), avec le statut de l’offre, et numérotées automatiquement.
Voici des exemples de ce que l’on peut concevoir :